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抗战烽火里，流浪儿三毛跟着逃难人群挤入沦陷小城，唯一的“家人”是捡来的老黄狗阿黄。可刚落脚，阿黄就被抢粮的兵痞掳走——那是他在乱世里最后的温暖。为寻回阿黄，三毛摸进兵痞据点，却撞进藏着抗日情报的破庙。他用弹弓打歪汉奸的帽子，用烂棉絮堵过鬼子的枪眼，终于在柴房找到阿黄，却发现它颈圈里塞着地下党密信。当鬼子的刺刀对准三毛胸口，阿黄突然扑向鬼子的枪口……
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