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民国初年，留洋归来的化学教授周默笙发现军阀私制毒品危害百姓。为摧毁毒窟，他假意投诚成为军阀顾问，周旋于各方势力之间。当青梅竹马的记者苏雯发现他"叛变"的证据，当警察厅长对他举起枪，他必须在身份暴露前完成最后的爆破装置。硝烟中飘落的怀表里，藏着两人年少时发黄的合照。
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