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抗战烽火里，流浪儿三毛捡回个缩在破纸箱里的小丫头小棠——这孩子怀里竟藏着能端掉鬼子弹药库的绝密情报！汉奸吴三炮盯上这俩“小叫花子”，想抢情报换鬼子赏钱，可三毛用破碗画“密码图”、用糖葫芦引开巡逻队，把吴三炮耍得摔进臭水沟；更绝的是，他用捡来的旧灯泡做“信号灯”，帮地下党找到了情报交接点！当吴三炮举枪对准三毛时，暗处突然枪响——原来三毛的“瞎胡闹”早被组织当“烟雾弹”，这场萌娃谍战，比大人的戏还精彩！
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